The Three Caballeros (1944)

Aku Ankka, José Carioca -papukaija ja Panchito-kukko ovat kolme herraa, “caballeroa”, joiden jännittävää matkaa etelään seuraamme. Tarina alkaa Etelänavalta ja kertoo viluisesta Pablo-pingviinistä, joka haaveilee muutosta lämpimimmille leveysasteille. Matka jatkuu Latinalaiseen Amerikkaan, jossa tapaamme sademetsän lintuja, pojan jolla on lentävä aasi sekä piipahdamme juhlinnan lomassa Uruguayssa ja Acapulcon uimarannoilla Meksikossa.