3인의 기사 (1944)
최고의 인기 캐릭터 도널드 덕이 흥미진진한 모험의 세계로 떠난다. 실사 촬영과 전통적인 디즈니 애니메이션의 눈부신 조합이 눈과 귀를 한껏 즐겁게 해준다. 친구들에게 마법이 깃든 선물을 받은 도널드. 이 선물들이 여권이 되어 도널드를 환상적인 음악 여행으로 이끈다. 도널드는 전문가인 호세 카리오카와 판치토의 안내를 따라 껑충껑충 뛰며 가는 곳마다 놀라움과 환상적인 음악들로 가득한 모험을 경험한다.
출시 됨: Dec 21, 1944
실행 시간: 71 의사록
별: 클래런스 내시, Sterling Holloway, Joaquin Garay, José Oliveira, Aurora Miranda, Carmen Molina
Crew: Billy Daniel (Choreographer), 월트 디즈니 (Producer), Donald Halliday (Editor), Norman Ferguson (Director), Eric Larson (Animation), Les Clark (Animation)