Zaczęło się w Neapolu (1960)

Michael, z zawodu prawnik, przybywa do Neapolu, aby zająć się spadkiem po bracie, który zginął wraz z żoną w katastrofie samochodowej. Jednak nie scheda po bracie jest dla niego najważniejsza, ale los osieroconego dziesięcioletniego Nando. Dzieckiem chce się zaopiekować nie tylko Michael, ale także ciotka Lucia. Powstaje konflikt, który w rezultacie zbliża do siebie zwaśnionych opiekunów Nando.