The Bandmaster (1947)

Andy Panda gaat naar het circus, en het circus verandert in een circus waar een jonge atleet tijdens de vlucht wordt gered door haar eigen kunstgebit; acrobaten en jongleurs verminken elkaar; een meisjes trapeze kunstenaar verliest haar pruik terwijl een touw act ronddraait; en de top dronken. . De draadloper wordt omringd door roze olifanten.