Saludos Amigos (1942)

Deze film bestaat uit vier verschillende delen. Deze beginnen alle met verschillende clips van de Disney-tekenaars die schetsen maken van de tekende cultuur van de landen die zij aandoen. In Lake Titicaca, bezoekt de Amerikaanse toerist Donald Duck, het Titicacameer, en ontmoet daar de lokale bevolking, waaronder een vervelende lama. Pedro gaat over een klein vliegtuigje uit Chili, Pedro genaamd, dat zijn eerste vlucht maakt, om luchtpost op te halen in Mendoza, Argentinië, wat bijna fout gaat. In El Gaucho Goofy belandt de Amerikaanse cowboy Goofy op mysterieuze wijze op de Argentijnse pampa's, om de werkwijze van de lokale gaucho's te leren. Aquarela do Brasil is het laatste deel van de film. Het bevat een nieuw karakter, José (Joe) Carioca genaamd. Hij laat Donald Duck Zuid-Amerika zien, en leert hem de samba.