Les Matins merveilleux (1970)

En enterrant sa grand-mère, Charlie, trentenaire parisienne, n'hésite pas à partir lorsqu'elle découvre une mystérieuse photo d'un amour de jeunesse de sa mère. A Cavalière, elle rencontre alors Titou, caviste rêveur et danseur de disco, et Marina, jeune femme transgenre, plus à l'aise qu'elle avec ses amours.