Livet på Hegnsgaard (1938)

På den jyske hede nær Salling ligger Hegnsgaarden. Her regerer den tyranniske og brutale ejer Wolle Rævsgaard (Holger Reenberg). Hans kone Karen (Willy Bille) er, af sin far, blevet tvunget til at gifte sig med Wolle, skønt hun elsker en anden, den fattige Per Søwren (Axel Frische). Da Per ser sit livs kærlighed forsvinde, gifter han sig med Ane (Sigrid Neiiendam), en ondskabsfuld og hård kvinde, der på grund af Pers kærlighed til sine elskede bøger i jalousi sætter ild til deres fattige hus, som derefter brænder ned til grunden. Efter denne episode begynder Per at drikke. Men hvorhen han end kommer på egnen, er han dog velkommen. Hans altid gode humør liver op, og gør folk glade, undtagen på Hegnsgaarden. Wolle har ikke glemt, at det var Per, der var Karens elskede. 15 år er gået og Trine (Karin Nellemose), datter på Hegnsgaarden, er vokset op og blevet en køn ung pige.